Bellek üreticileri Micron ve Samsung'un üst düzey yöneticileri, bellek kıtlığının en az önümüzdeki birkaç yıl boyunca devam edeceğini açıkladı.
Micron CEO'su Sanjay Mehrotra, yatırımcılara yaptığı açıklamada, şirketin bellek talebinin söz konusu dönem boyunca mevcut arzı aşmasını beklediğini söyledi.
Micron artık son kullanıcıya RAM satmıyor. Mehrotra'nın açıklamaları, şirketin yapay zekâ için yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ve sunucular için DRAM alan kurumsal satışlarına odaklanıyor. Ancak bu durum tüketici cihazlarını da etkiliyor; çünkü üretim kapasitesi öncelikle yapay zekâ ve sunuculara ayrıldığı için tüketici cihazları için üretilen bellek miktarı sınırlanıyor.
Seeking Alpha'nın yayınladığı tutanaklara göre Mehrotra, "Genel olarak arz-talep dengesi daha da daralıyor" ifadesini kullandı.
Micron, 2028 yılında bellek üretimi için yeni temiz odalar açmayı planlasa da Mehrotra arzın kısıtlı kalacağını öngörüyor.
Üretim artışının temiz odalarda kademeli olarak gerçekleştiğini belirten Mehrotra, "Tesisler kurulup ilk wafer (yonga plakası) çıktısı alındıktan sonra bile üretim yavaşça artar. Üretimi artırmanın doğası budur. HBM'nin 3E'den 4 ve 4E modellerine geçişi ve mevcut ticaret oranı, arz büyümesinin önünde engeller oluşturuyor. Gelecekteki düğüm geçişleri de wafer başına daha az verimlilik artışı sağlıyor" dedi.
CEO, Micron'un 2027 yılı bellek üretiminin yüzde 75'inin şimdiden satıldığını, mevcut satış görüşmelerinin çoğunun ise 2028 yılına odaklandığını açıkladı. Ayrıca HBM'ye olan talebin, şirketin DRAM talebini geride bıraktığı belirtildi.
Mehrotra, HBM için 2027 hacminin büyük bir kısmının şimdiden tükendiğini ve fiyatların 2026'ya göre çok daha yüksek olduğunu vurguladı.
Büyük modellerin talep trendleri, genişleyen bağlam, artan eşzamanlılık ve hem kurumsal hem de tüketici tarafındaki yapay zekâ ajanlarının yaygınlaşması nedeniyle bellek ihtiyacının ve performans beklentisinin artmaya devam ettiğini söyleyen Mehrotra, arzın talebe ne zaman yetişeceğinin bilinmediğini kaydetti.
Bu görüşler, rakip şirket Samsung'un Kıdemli Başkan Yardımcısı Kim Taewoo'nun açıklamalarıyla da örtüşüyor. Reuters'ın haberine göre Kim, DRAM üreticilerinin wafer kapasitesinin bu yıl yüzde 20'sini oluşturan HBM'nin, 2027'de yaklaşık yüzde 30'una çıkacağını söyledi. Bu durum, tüketici cihazları için üretilen DRAM miktarını daha da azaltacak.
Micron, Crucial markasıyla son kullanıcılara RAM satışını bu yıl durdurdu. Aralık 2025'te duyurulan bu değişiklikle ilgili olarak Kıdemli Başkan Yardımcısı ve İşletme Başkanı Sumit Sadana, yapay zekânın veri merkezi bellek talebini artırdığını ve şirketin hızla büyüyen segmentlerdeki stratejik müşterilerine verdiği desteği artırmak istediğini belirtti.
Bellek sıkıntısı tüketiciye şimdiden yansıdı. Kıtlık nedeniyle hazır bilgisayarların maliyetleri artarken, donanım üreticileri daha düşük RAM kapasiteli modelleri daha yüksek fiyatlarla sunmaya başladı. Akıllı telefonlar, streaming cihazları ve oyun konsolları gibi diğer teknolojik ürünlerin fiyatları da yükselişe geçti.
