Nvidia'nın kurucusu, CEO'su ve durmaksızın heyecan yaratan ismi Jensen Huang, perşembe günü Goldman Sachs Communacopia + Technology konferansında katılımcılara şirketinin yapay zeka hakimiyetinin ve gelirlerinin rekor kıran büyüme serisini gelecek yılın sonuna kadar nasıl sürdüreceğini anlattı.
Geleceği görebiliyor.
Nvidia'nın partisinin ne zaman biteceği konusundaki endişeler bitmiyor. Şirket, GPU ve yapay zeka çipleri için her yönden artan rekabetle karşı karşıya: kendi çiplerini üreten hiper ölçekleyiciler Amazon, Microsoft ve Google ile kendi çiplerini geliştiren yapay zeka laboratuvarları Anthropic ve OpenAI, ayrıca yeni halka açılan rakip Cerebras ve Etched gibi girişimler.
“Çoğu insan Nvidia'nın bir çip ürettiğini düşünüyor. Yani ürettiğimiz şeyi taşımak için uçak gerekiyor,” dedi Huang. Şirketin ilk günlerinden gelen bir algıyla mücadele etmeye devam ettiğini ekledi. Nvidia, GPU'yu icat etti ve o dönemde bunlar büyük ölçüde bilgisayar oyunlarını iyileştirmek için tüketicilere satılıyordu. “Şimdi tek bir GPU 399 dolar değil. 8,5 milyon dolar. Bu tek bir GPU, NVLink ile birbirine bağlı, 2 milyon parça, değil mi? 250 bin kilowatt. Bu bir GPU ve binlercesini sevkiyat yapıyoruz.”
Huang, 36 Grace CPU'yu 72 Blackwell GPU ile birleştiren bir bilgisayar sisteminden oluşan tek bir ürün için siparişlerin şu anda aylık bazda yüzde 27 satış büyümesi yaşadığını da sözlerine ekledi.
Huang iyimser bakışını mevcut satışlarla sınırlamadı. Geçen ay bir başka rekor kıran gelir çeyreği açıkladığında paylaştığı şirketin gelecek yıl için gelir görünümünü yineleme fırsatını değerlendirdi. İşte o zaman gelirin gelecek yıl yüzde 70 büyüyebileceğini ilk kez söylemişti.
“Yıllık bazda yüzde 70 büyüme sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Bunun konusunda eminiz,” dedi Huang perşembe günü bir kez daha. Analistler şirketin mevcut mali yılını yaklaşık 400 milyar dolar gelirle kapatmasını bekliyor. Yüzde 70 büyüme, gelecek yıl yaklaşık 680 milyar dolar anlamına geliyor.
Huang güveninin nedenini açıkladı: Şirketi yapay zekanın her alanında o kadar gömülü ki geleceği görebileceğine inanıyor.
“Nvidia her modeli çalıştırıyor. Her laboratuvar bizi kullanabiliyor,” dedi CEO. Bunun Anthropic, OpenAI ve Google modellerinin yanı sıra açık ağırlıklı teklifleri de kapsadığını belirtti. “Yapay zeka ekosisteminin temel platformuyuz, yapay zeka endüstrisinin temel platformuyuz.”
Nvidia'nın uzantıları bellek çipi üreticileri gibi tedarikçilerinden veri merkezi projelerine ve girişimlere kadar uzanıyor.
“Dünyadaki her gigavatlık arazi, güç, kabuğu takip ediyoruz. Kelimenin tam anlamıyla gezegendeki her şey,” dedi. “Kabuk” bilgisayarlarla donatılmadan önceki bir veri merkezi binasının iskeletini ifade ediyor.
“Tüm ortaklarımı düşünün sadece. Kaç neocloud bize geri rapor veriyor? Kaç OEM bize geri rapor veriyor? Kaç bulut bize geri rapor veriyor? Kaç yapay zeka odaklı şirket bize geri rapor veriyor? Herkesle çalışıyoruz ve bu yüzden her şeyin nerede olduğunu bir şekilde biliyoruz,” dedi.
Bu yorum, Nvidia'nın yatırım yaptığı şirketlerin daha sonra ürünlerini satın aldığı sözde döngüsel anlaşmalar hakkında kaçınılmaz soruları beraberinde getirdi. Bu tür şemalar, Lucent Technologies gibi önceki nesil internet altyapı tedarikçilerinin çöküşüne katkıda bulunmuştu.
Huang'ın basit, hatta biraz yaramaz bir yanıtı vardı. “İyi, bu döngüsel değil çünkü biraz para koyuyoruz ve çok para geri geliyor.” Şaka yapmaya devam etti: “Tabloya bakıyorum, 1 dolar koyuyoruz, 100 dolar geri geliyor. Bu döngüsel mi? Öyleyse daha fazlasını yapalım.”
Şakaların dışında, herhangi bir şirkete yatırım yapmadan önce Nvidia'nın müşterilerden gelir üreten gerçek sözleşmelere sahip olduğundan emin olduğunu vurguladı. Toplamda, 100 milyar dolar değerinde böyle sözleşme gördüğünü söyledi. “Hiç risk almıyorum… Kesin bir şey istiyorum.”
Zaman, Nvidia'nın yapay zekadaki hakimiyetinin uzun vadede gerçekten sürdürülebileceğini gösterecek. Teknoloji sektörünün altın kuralı, büyük her şeyin bozulacağıdır. Şu anda Huang bile yapay zekanın büyümesinin büyük kısmının büyük meblağlar toplayan ve bu paranın çoğunu kendi yapay zeka kullanımına harcayan yapay zeka odaklı girişimlerden geldiğini kabul ediyor. Yapay zeka endüstrisi olgunlaştıkça şirketlerin altyapı ve token kullanımında daha verimli hale gelmesi bekleniyor.
Ama şimdilik Nvidia her pastada parmağı olan bir şirket ve önünde bir bolluk yılı görüyor.
