Özel yatırım şirketi CD&R ve özel sermaye grubu GTCR, kart işlemcisi Global Payments’ı satın almak için ortak bir teklifte bir araya geldi. Financial Times, 30 Ekim Cuma günü isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde bunu bildirdi.
Rapora göre GTCR, Global Payments’ın en büyük hissedarı.
Şirketlerin görüşmeleri sürüyor ve rapora göre bir anlaşma olmayabilir.
Rapora göre CD&R, Financial Times’ın iddialara ilişkin yorum talebini reddetti, GTCR ve Global Payments ise FT’ye yanıt vermedi.
PYMNTS’e ulaşan GTCR, rapora ilişkin yorum yapmayı reddetti. Global Payments da PYMNTS’in yorum talebine hemen yanıt vermedi.
FT raporuna göre Global Payments’ın işletme değeri yaklaşık 40 milyar dolar ve şirketin kaldıraçlı satın alınması tarihin en büyük işlemlerinden biri olur.
Rapor, Cuma öğleden sonrası itibarıyla Global Payments’ın piyasa değerinin 23 milyar dolar ve net borcunun 17 milyar dolar olduğunu belirtti.
Satın alma görüşmeleri, Global Payments hisselerinin on yılın en düşük seviyelerine yakın olduğu bir dönemde geldi. Rapora göre hisseler, yatırımcıların şirketin GTCR’den Worldpay’i nakit ve hisse karşılığı 24 milyar dolardan fazla değerle satın alma anlaşmasını eleştirmesiyle düştü.
Yatırım bankacılığı, yatırım yönetimi ve özel servet şirketi William Blair, Cuma günü yatırımcılara yazdığı notta, bildirilen anlaşma gerçekleşirse bunun geleneksel halka açık fintech’lerin piyasada kalmadığı birleşme ve satın alma dalgasına işaret edebileceğini yazdı.
William Blair notunun yazarları, “Kamu ve özel değerlemeler arasındaki farkın genişlemesi ışığında, Global’in satın alınması durumunda bu makul bir sonuç olur” diye kaydetti.
PYMNTS, Nisan 2025’te Global Payments’ın Worldpay’i satın almasının, Global Payments ve Worldpay’in ortak sahibi FIS tarafından o gün duyurulan iki “kapsamlı işlem”den biri olduğunu bildirmişti.
Global Payments, Worldpay’i net 22,7 milyar dolara satın aldığını ve aynı anda Issuer Solutions işini FIS’e 13,5 milyar dolara sattığını açıkladı. Worldpay, FIS ve GTCR tarafından ortak sahipleniliyordu.
Bu anlaşmalarla Global Payments, ihraç işlemciliği alanından tamamen çıkmayı, bu operasyonu FIS’e devretmeyi ve tüccar çözümlerine odaklanmayı planladı. Şirket, anlaşmaların tüccar çözümlerine ölçekli odaklanmasını keskinleştireceğini söyledi.
