Anthropic, piyasanın daha dalgalı hale gelmesi ve yapay zekâ yatırımlarında genel geri çekilmeye rağmen halka arzı sürdürmeyi planlıyor.
Claude modelinin geliştiricisi şirket, salı günü güncellenen halka arz başvurusunda toplam 825 milyon adet A sınıfı hisse sunacağını ve hisse başına fiyat aralığının 70 ila 78 dolar olacağını bildirdi. Satışın 57,75 milyar dolardan 64,35 milyar dolara kadar gelir getirmesi bekleniyor.
Hisse tam seyreltilmiş bazda fiyat aralığının üst bandından işlem görürse şirketin değeri 1,404 trilyon dolar olabilir. Bu seviye, Anthropic’in mayıs ayında yaptığı fonlamayla ulaştığı 965 milyar dolarlık değerlemeye göre ciddi bir artış anlamına geliyor; ancak şirketin birkaç ay önce hedeflediği bildirilen 2 trilyon doların altında kalıyor.
Ayrıca Anthropic, halka arz fiyatından AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia ve TSMC’ye 26 milyar dolar değerinde oy hakkı olmayan N sınıfı hisse özel satışını yaptığını duyurdu. Google ve Nvidia her biri 10’ar milyar dolar yatırım yapıyor.
Şirket, halka arzın ardından tahmini net gelirin 84,6 milyar ila 93,7 milyar dolar arasında olacağını öngörüyor. Üst sınır, halka arz aracı kurumlarının ek hisse alma opsiyonunu kullanması halinde geçerli.
Aracı kurumlar arasında Goldman Sachs ve Morgan Stanley bulunuyor. Bu kurumlar, Anthropic’ten halka arz fiyatıyla 123,75 milyon adede kadar ek hisse alma opsiyonuna sahip.
Kamu yararına kurulmuş bir şirket olarak kurucular, yüzde 50,1 oy gücüne sahip F sınıfı hisseyi elinde tutuyor. Uzun Vadeli Fayda Fonu da yönetim kurulu çoğunluğunu seçecek; bu nedenle A sınıfı hisse alıcılarının etkisi sınırlı olacak.
CNBC’nin haberine göre Anthropic, 19 Kasım civarında Nasdaq’ta ANT sembolüyle işlem görmeye başlamayı hedefliyor. Şirket, arzın yüzde 20’sine kadarının perakende yatırımcılara ayrılmasını bekliyor.
Anthropic, güncellenen başvuru dosyasında yeni detaylar da paylaştı. Şirketin aylık bazda gelir hızı ekim sonu itibarıyla 81 milyar dolara ulaştı; bu rakam eylül sonuna göre yaklaşık 10 milyar dolar artış anlamına geliyor.
Başvuruda kurucuların halka arzda satmayı planladığı hisse miktarı da listelendi. CEO Dario Amodei, başkan ve yönetim kurulu başkanı Daniela Amodei, baş bilgi işlem sorumlusu Tom Brown, Anthropic Enstitüsü başkanı Jack Clark, baş bilim sorumlusu Jared Kaplan, baş mimar Sam McCandlish ve yorumlanabilirlik araştırması sorumlusu Christopher Olah’ın her biri yaklaşık 3,4 milyon hisse satmayı planlıyor. Halka arz fiyat aralığının 74 dolarlık orta noktasında bu satışlar kişi başı yaklaşık 250 milyon dolar getirecek.
Güncellenen başvuru, şirketin Trump yönetimine yaklaşımına dair küçük ama önemli bir değişikliği de içeriyor. Şirket, yapay zekâ ve AI terimlerinin yerine birçok noktada “süper zeka” ve “SI” ifadelerini kullanıyor. Bu kullanım, eylül ayında Trump’ın yapay zekâ için yeni terminoloji kullanımını kamu kurumlarına ve bakanlıklarına yönlendiren başkanlık kararnamesine atıf yapıyor.
Şirketin üçüncü çeyrek geliri 17 milyar dolar, dokuz aylık geliri 33,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dokuz aylık net zarar 104 milyar dolar bildirildi; bilgi işlem ve altyapı taahhütleri 900,9 milyar dolara ulaştı. Anthropic’in nakit ve kısa vadeli yatırımları yaklaşık 132 milyar dolar.
Anthropic’in en büyük rakibi OpenAI, geçen hafta 11 milyar dolarlık fonlama sonrası 1,25 trilyon dolar değerlemeye ulaştı. Bu tutar, şirketin ilk etapta hedeflediği 20 milyar doların neredeyse yarısı.
Not: Bu haber, güncellenen halka arz başvurusundan gelen ek detaylar ve bilgilerle güncellendi.
