HeirWealth, varlık yönetimi yazılım paketi için bir MCP (Model Context Protocol) sunucusu başlattığını duyurdu. Bu sunucu, finansal danışmanların, muhasebecilerin ve aile ofislerinin, yapay zeka asistanları aracılığıyla konsolide müşteri verilerini günlük dille sorgulamasına olanak tanıyor.
Hizmet hemen kullanıma sunuldu. Yüksek net değerli ve çok kuşaklı müşterilere hizmet veren danışmanlar, haftalarının önemli bir kısmını veri çekme, rapor hazırlama ve birden fazla kuruluş, yapı ve platform arasında pozisyonları mutabakatla geçiriyor. Bu bilgilerin büyük kısmı gösterge panelleri ve dışa aktarma dosyalarının arkasında kalıyor ve danışmanların günlük işlerinde giderek daha fazla kullandığı yapay zeka asistanlarının erişimine kapalı oluyor. Sonuçta, danışmanın elindeki veriler ile bu verileri analiz etmek için kullandıkları araçlar arasında bir boşluk oluşuyor.
Model Context Protocol, Anthropic tarafından geliştirilen ve artık Claude ile ChatGPT dahil olmak üzere birçok yapay zeka asistanı tarafından desteklenen açık bir standart. Bu protokol, asistanların harici verilere ve araçlara güvenli ve standart bir şekilde bağlanmasını sağlıyor. HeirWealth'in MCP sunucusu, HeirWealth Atlas'a güç veren aynı konsolide veri katmanını, yapay zeka asistanının talep üzerine çağırabileceği, yönetilebilir bir araç seti olarak sunuyor.
İlk odak noktası içgörüler ve raporlama. MCP sunucusu sayesinde bir yapay zeka asistanı, bir ailenin HeirWealth'teki konsolide müşteri raporlamasını okuyabiliyor ve saniyeler içinde portföy içgörüleri, sade dille özetler ve risk veya anormallik işaretleri üretebiliyor. Danışmanlar, bilançoyu sohbet yoluyla sorgulayabiliyor; örneğin bir ailenin tüm kuruluşlar genelindeki toplam gayrimenkul riskini manuel olarak veri çekip mutabakat yapmak yerine doğrudan sorabiliyor. Rakamlar, HeirWealth'in kendi deterministik hesaplama motoru tarafından üretilip asistana iletildiği için, döndürülen her sayı tutarlı, tekrarlanabilir ve denetlenebilir oluyor.
İkinci odak noktası ise danışman verimliliği. MCP sunucusu, danışmanın haftalık iş yükünden saatlerce süren manuel çalışmayı kaldırıyor. Müşteri toplantısı hazırlıkları, portföy özetleri ve ilk taslak müşteri iletişimleri doğrudan canlı verilerden oluşturulabiliyor. Bu da danışmanların idari işler yerine ilişkiler ve danışmanlığa daha fazla zaman ayırmasını sağlıyor.
Erişim, her firmanın mevcut HeirWealth izin ve onay modeli üzerinden yürütülüyor. Bir yapay zeka asistanı yalnızca görmeye yetkili olduğu verileri okuyor ve ailenin verileri HeirWealth içinde yönetilmeye devam ediyor.
HeirWealth CEO'su Ray Tubman konuyla ilgili şunları söyledi: "Danışmanlar yıllardır bize haftanın en zor kısmının tavsiye vermek değil, tavsiyeyi verebilmek için gereken resmi bir araya getirmek olduğunu söylüyordu. Veri katmanımız zaten konsolidasyon sorununu çözmüştü. MCP sunucusu bir sonraki adımı atıyor: danışmanın sadece bir soru sormasına ve kendi müşteri verilerinden doğrudan bir yanıt almasına olanak tanıyor, üstelik halihazırda kullandıkları yapay zeka araçlarının içinde. Bu, kimsenin çalışma şeklini değiştirmesini gerektirmeden saatlerce süren manuel işi ortadan kaldırıyor ve bunu firmanın halihazırda kontrol ettiği izinler dahilinde yapıyor."
MCP sunucusu, HeirWealth Atlas kullanan firmalar için isteğe bağlı olarak kullanıma sunuldu ve MCP uyumlu herhangi bir yapay zeka asistanına bağlanabiliyor. Firmalar erişim üzerinde tam kontrole sahip olmaya devam ediyor ve hiçbir müşteri verisi üçüncü taraf yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılmıyor. Kurulum ve desteklenen asistanlar hakkında daha fazla bilgi HeirWealth ekibinden alınabiliyor.
