Jio Platforms, Hintli milyarder Mukesh Ambani’nin Reliance Industries şirketinin dijital kolu, 3,2 milyar dolara kadar kaynak yaratmayı hedefliyor. Bu halka arz, Hindistan’ın şimdiye kadarki en büyük ilk halka arzı olabilir. İşlem, 2020’de Google ve Meta dahil küresel yatırımcılardan 20 milyar dolardan fazla fon çeken şirket için halka açık piyasa iştahını test edecek.
Çarşamba günü Reliance Industries, borsa bildirimine göre Jio’nun hisse başına ₹1.065 ile ₹1.119 arasında, yani yaklaşık 11,19-11,76 dolar seviyesinde fiyat bandı belirlediğini açıkladı. Teklif kapsamında en fazla 270 milyon yeni hisse sunulacak. Halka arz 21-23 Ekim tarihleri arasında yatırımcılara açık olacak, tahsisat yatırımcıları için teklif verme 19 Ekim’de yapılacak.
Fiyat bandının üst bandında gerçekleşmesi halinde halka arz sonrası dolaşımdaki hisse sayısına göre Jio’nun değeri yaklaşık ₹10,3 trilyon, yani 108,3 milyar dolar civarında olur.
2020’de Jio’nun değeri ₹4,91 trilyon, o dönemde yaklaşık 65 milyar dolar seviyesindeydi. Meta, o dönemde Facebook adıyla 5,7 milyar dolar yatırım yaparken Google 4,5 milyar dolar taahhüt etmişti.
Jio’nun halka arzı, 2024’teki 278,7 milyar rupi, o dönemde 3,3 milyar dolar olan Hyundai Motor India halka arzını geride bırakmaya hazırlanıyor. Bu, şimdiye kadarki Hindistan’ın en büyük halka arzıydı ve Jio’nun hisseleri fiyat bandının alt ucunda bile olsa bu rekoru aşması bekleniyor.
2016’da faaliyete geçen Jio, 31 Mart itibarıyla 524 milyondan fazla aboneyle Hindistan’ın en büyük telekom operatörü haline geldi. Bharti Airtel, Vodafone Idea ve devletin BSNL’sini geride bıraktı. Şirket başlangıçta ücretsiz veri ve ucuz tarifelerle müşteri çekti, fiyatlar şimdi rakiplerine yakın olsa da. Zamanla Jio, telekomünikasyonun ötesine geçerek geniş bant, bulut hizmetleri ve diğer dijital işlere yayıldı.
Jio’nun halka arzı, Elon Musk’ın Ambani’ye yönelik eleştirilerini artırdığı bir dönemde geliyor. Musk, Ambani’nin Starlink’i Hindistan’a sokmaya çalışmadığını öne sürdü. Bu iddia, Jio ve rakip Airtel’in bir yıldan fazla bir süre önce Musk’ın SpaceX şirketiyle Hindistan’da Starlink uydu internet hizmetini dağıtmak için anlaşma imzalamasından sonra geldi; anlaşmalar düzenleyici onaylara tabi. Hint yetkililer Musk’ın iddialarını reddetti.
Haziranda sona eren çeyrekte Jio’nun geliri bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 12 artarak ₹391,7 milyar, yani yaklaşık 4,1 milyar dolara yükseldi. Net kârı yüzde 9 artarak ₹77,6 milyar, yaklaşık 816 milyon dolara çıktı. Veriler halka arz izahnamesine dayanıyor.
Jio, uygun Reliance Industries hissedarları için en fazla ₹25 milyar, yaklaşık 263 milyon dolar değerinde hisse ayırdı. Çalışanlar için ise 5 milyar rupi, 53 milyon dolar değerinde ek pay ayrıldı ve çalışanlar hisse başına ₹54 indirim alacak.
Halka arz gelirinin yaklaşık ₹275 milyarı, 2,9 milyar doları, telekom iştiraki Reliance Jio Infocomm’daki borcun geri ödenmesine kullanılacak. Kalan tutar genel kurumsal amaçlar için ayrılacak. Plan izahnamede belirtildi.
