Bankacılık-hizmet-olarak (BaaS) modelinde sponsor bankalar geleneksel olarak her şeyi kendileri yapıyordu: hesap açmak, mevduat tutmak, ödemeleri işlemek ve kredilendirmeyi finanse etmek.
Ancak iki sponsor banka operatörünün son kazanç raporları, modelde bir esneklik olduğunu gösteriyor. Mevduatlar, FinTech ilişkisinden bağımsız olarak yönetilebiliyor.
First Internet Bancorp, bankacılık-hizmet-olarak ücret gelirlerinin geçen yıla göre %172 arttığını ve yaklaşık 2,4 milyar dolar değerindeki FinTech mevduatının bir mevduat ağı aracılığıyla bilançosundan çıkarıldığını açıkladı. Bu strateji, bankanın FinTech ilişkilerini büyütmeye devam ederken, broker mevduatları ve mevduat sertifikaları gibi daha yüksek maliyetli fonlamaya olan bağımlılığını azaltmasına olanak tanıdı.
Mevduat Bankalar İçin Bir Fon Kaynağı Haline Geliyor
Bu durum, sponsor bankacılık için daha geniş bir soruyu gündeme getiriyor: Bir bankanın, ilişkinin ekonomik faydasını elde etmek için her FinTech mevduatına sahip olması gerekiyor mu? Buradaki ve sektördeki diğer sonuçlar, sponsor bankaların mevduatı kalıcı bir bilanço varlığı olarak değil, yönetilen bir fon kaynağı olarak gördüğü bir modele doğru ilerlediğini gösteriyor.
Program yönetimi, ödeme işleme, kart sponsorluğu, BIN sponsorluğu, takas hizmetleri, uyumluluk ve kredilendirme, mevduatlar başka yerlere dağıtılsa bile kaynak sponsor bankada kalabilen ücretler üretiyor.
First Internet, mevduatları bir ağ üzerinden taşırken FinTech ödeme hacmini genişletmeye devam etti ve ücret gelirleri keskin bir şekilde arttı.
The Bancorp'un çeyreği de aynı stratejik yönelimi yansıtıyor, ancak farklı operasyonel merceklerden. Yönetim, FinTech Çözümleri, sponsorlu kredilendirme ve gömülü finansa yaptığı vurguyu sürdürürken, işin giderek daha yüksek hızlı ve yüksek getirili FinTech faaliyetleri tarafından yönlendirildiğini belirtti. Ortalama FinTech kredileri, ortalama kredilerin %18'ine yükselirken, FinTech ücret gelirleri toplam gelirin neredeyse %30'unu oluşturdu. Kredi sponsorluğu programları genişlemeye devam ederken, yöneticiler altı ay içinde ek sponsorlu kredi lansmanlarının beklendiğini vurguladı.
The Bancorp, mevduatları harici bir mevduat ağı aracılığıyla bilançosundan çıkarmaktan bahsetmedi. Bunun yerine yöneticiler, fonlama maliyetlerini düşürürken ve ücret üretimini artırırken, daha yüksek marjlı FinTech işlerine, ödemelere ve sponsorlu kredilendirmeye geçerek bilançonun kârlılığını artırmaya odaklandı.
First Internet'in detayları, mevduatların dağıtılabileceğini ancak sponsor bankanın işletme ilişkisini elinde tuttuğunu gösteriyor. The Bancorp ise sponsor banka kârlılığının, bu mevduatlar etrafında gerçekleşen FinTech faaliyetlerinin karışımına bağlı olduğunu kanıtlıyor. Bu durumda mevduat, fonlama maliyetlerine, likidite ihtiyaçlarına ve sermaye verimliliğine bağlı olarak elde tutulabilen, dağıtılabilen veya yeniden tahsis edilebilen bir envanter olarak görülebilir.
Bu esneklik, FinTech programları büyümeye devam ettikçe değerli hale gelebilir. Hızlı mevduat büyümesi, sermaye gereksinimleri, likidite yönetimi zorlukları ve yoğunlaşma endişeleri yaratabilir. Mevduat ağları, bankaların hızla büyüyen FinTech müşterilerine hizmet vermeye devam ederken, bilanço büyümesinin fonlama stratejilerini geride bırakmasını önlemelerine potansiyel olarak olanak tanır.
FinTech'ler için bu değişim, tek bir bilançoya olan bağımlılığı da azaltabilir. Mevduatlar dağıtılabilirken, sponsor banka program yönetimi, ödeme bağlantısı ve uyumluluk denetimi sağlamaya devam ederse, FinTech platformları, banka ortaklarının her bir dolar mevduat büyümesini absorbe etmesini gerektirmeden ek ölçeklenebilirlik kazanabilir.
Mevduat, kritik bir fon kaynağı, likidite ve franchise değeri olmaya devam ediyor. Ancak bu kazanç sezonu, sponsor bankacılığın başarısının, toplam ilişkiye kimin sahip olduğuna bağlı olduğuna ve olacağına dair kanıtlar sundu.
