Gömülü finansman ve fintech anlaşmalarının etkisi, bankaların bilançolarında kendini göstermeye başladı.
Bu noktaya ulaşmanın farklı yolları var. Fifth Third, The Bancorp ve Pathward gibi şirketlerin son kazanç raporları, fintech'ler ve platformlarla kurulan ilişkilerin mevduat ve ücret gelirine dönüştürülmesinde izlenebilecek çeşitli modelleri ortaya koyuyor.
17 Temmuz Cuma günü ikinci çeyrek kazançlarını açıklayan Fifth Third, çeşitlendirilmiş bir banka bünyesinde gömülü finansman platformunun ölçeklenmeye devam ettiğini belirtti. The Bancorp ise fintech ortaklıklarının mevduatlarının büyük kısmını sağladığı bir bankacılık modeli kurdu. Pathward ise kendi bilançosunda ortak kaynaklı mevduatları tutarken, diğer bankalarda bulunan müşteri mevduatları için bir saklama modeli işleterek hizmet ücreti elde ediyor.
Tüm bu modellerin ortak noktası, gömülü finansmanın ekonomisinin giderek sadece bankacılık altyapısına erişim satmanın ötesine geçmesi.
Bu durum, altyapıya olan talebin artmaya devam ettiği bir dönemde yaşanıyor. PYMNTS Intelligence raporu "Gömülü Finansman Ölçek Faktörü: Firma Büyüklüğü Strateji, Teknoloji ve Ortaklık Kararlarını Nasıl Şekillendiriyor"a göre, orta ölçekli şirketlerin %79'u ve yıllık geliri 250 milyon doların altında olan şirketlerin %80'i, önümüzdeki 12 ay içinde gömülü finansman yeteneklerini yükseltmeyi planlıyor. Bu oran, yıllık geliri 1 milyar doların üzerinde olan ve çoğu zaten daha gelişmiş yeteneklere sahip şirketlerde %63'e düşüyor.
Bankalar için bu genişleme, işletmelerin yerleştirdiği finansal ürünler aracılığıyla akan para ve işlemleri yakalama fırsatı yaratıyor.
Fifth Third, kendi gömülü finansman dağıtım kanalını oluşturmaya odaklandı. Banka, ikinci çeyrekte gömülü finansman platformu Newline'e bağlı Newline mevduatlarının 2,1 milyar dolar arttığını ve Newline ücret gelirlerinin yıllık bazda %35 yükseldiğini açıkladı. Newline, fintech'leri ve işletmeleri Fifth Third'ün bankacılık ve ödeme altyapısına bağlayarak bankaya geleneksel şube ağı dışında edinilen müşteriler aracılığıyla mevduat ve ücret yaratma imkanı sağlıyor.
The Bancorp'un modeli ise büyük ölçüde fintech ekosistemi üzerine inşa edilmiş durumda. Şirket, ilk çeyrek kazanç sonuçlarında ve gömülü finansmanı içeren ancak bununla sınırlı olmayan Fintech Çözümleri segmentine atıfta bulunarak, fintech ortaklıklarının toplam mevduatlarının %93'ünü oluşturduğunu söyledi. Ortalama mevduat 8,32 milyar dolara ulaşırken, bu rakam bir önceki döneme göre 721,1 milyon dolar (%9) artış gösterdi. Artışın temel nedeni, fintech ilişkilerinden sağlanan mevduatlardaki sürekli büyüme oldu.
Ödemeler de ekonominin bir başka parçası. The Bancorp, ön ödemeli, banka ve kredi kartlarında 52,51 milyar dolar brüt dolar hacmi bildirdi. Bu, yıllık bazda %18'lik bir artış anlamına geliyor. Aynı dönemde ön ödemeli, banka kartı, ACH ve diğer ödeme ücretleri %5 artarak 32,5 milyon dolara yükseldi.
Gömülü Finansman Dağıtım Modelleri Ölçekle Farklılaşıyor
Pathward ise üçüncü bir varyasyon ekliyor. Şirket, Partner Çözümleri ilişkileriyle bağlantılı mevduatların Pathward'ın bilançosunda yer alabildiği, aynı zamanda diğer bankalara yatırılan müşteri mevduatları için saklama görevi üstlendiği bir ortak bankacılık modeli işletiyor.
Mart ayında sona eren son çeyreğinin sonunda Pathward, saklama görevi kapsamında diğer bankalarda 1,07 milyar dolar müşteri mevduatı yönetti. Bu bakiyeler, mali ikinci çeyreğinde 7,8 milyon dolar hizmet ücreti geliri sağladı. Bu rakam bir önceki yılın aynı döneminde 6,5 milyon dolar, bir önceki çeyrekte ise 3,4 milyon dolardı. Pathward, artışı ortak bankalarda tutulan ortalama mevduat bakiyelerinin yükselmesine bağladı.
Farklı yaklaşımlar, PYMNTS Intelligence bulgularını daha geniş bir bağlama oturtuyor. Şirketler büyüdükçe, birçoğu gömülü finansmanı yönetmesi için dış sağlayıcılara yöneliyor. Yıllık geliri 1 milyar doların üzerinde olan şirketlerin çoğu tek bir üçüncü tarafa güvenirken, bu oran 250 milyon doların altında gelir elde eden şirketlerde %26'ya düşüyor. Orta ölçekli şirketler ise kendi içinde geliştirme, tek bir sağlayıcıyla çalışma ve birden fazla sağlayıcı kullanma arasında daha eşit bir dağılım gösteriyor.
Rapor ayrıca, orta ölçekli şirketlerin %32'sinin gömülü finansman ortağının bir banka lisansına sahip olması gerektiğini söylediğini ortaya koydu. Bu, incelenen gelir grupları arasındaki en yüksek oran. Lisanslı bir sağlayıcı, mevduat tutabilir, kredi verebilir ve parayı doğrudan hareket ettirebilir, böylece düzenlemeye tabi bankayı gömülü ilişkinin temel ekonomisine yaklaştırır.
Daha fazla şirket gömülü finansman yeteneklerini yükselttikçe ve dış sağlayıcılara yöneldikçe, bankaların bu ürünlerin altında yatan ekonomiyi yakalamak için çeşitli yolları bulunuyor.
