Öne Çıkanlar
KeyCorp, Regions Financial ve PNC'nin ikinci çeyrek bilançoları, yeni krediler, daha büyük taahhütler ve mevcut kredi limitlerinin daha yoğun kullanımı sayesinde ticari borçlanmanın arttığını gösterdi.
Regions, PNC ve Origin Bancorp'ta ticari krediler genişlerken kredi kalitesi sabit kaldı veya iyileşti; şüpheli alacaklar, eleştirilen krediler ve takipteki krediler azaldı.
Birçok bankada kredi büyümesine paralel olarak işletme mevduatları da arttı; bu, şirketlerin günlük bankacılık, ödeme ve hazine işlemlerini daha fazla bankalarında topladığının bir işareti.
İşletmeler bankalarından yeniden daha fazla borçlanıyor. KeyCorp, Regions Financial ve PNC'nin ikinci çeyrek bilançoları, bu artışın yeni krediler, daha büyük kredi taahhütleri ve mevcut limitlerin daha yoğun kullanımı yoluyla gerçekleştiğini gösteriyor.
Yeni Krediler ve Daha Büyük Taahhütler Büyümeyi Tetikliyor
KeyBank'ın ana şirketi KeyCorp, dönem sonu ticari ve sınai kredilerinin ilk çeyreğe göre 2,1 milyar dolar veya yüzde 3 arttığını açıkladı. Ortalama ticari krediler yüzde 3,7 yükselirken, ticari ve sınai kredilerdeki artış yüzde 5 oldu.
Bu ayrım önemli: Büyüme, şirketlerin mevcut borçlanma kapasitelerini daha fazla kullanmasından ibaret değil. Ticari ve sınai kredi limitlerinin kullanımı aslında yaklaşık 50 baz puan düşerek yüzde 31,1'e geriledi; çünkü müşteriler daha büyük taahhütlere erişim kazandı.
Regions Financial da benzer bir değişim yaşadı ve rakamların ardında daha fazla ayrıntı var. Ortalama işletme kredileri ilk çeyreğe göre yüzde 4 arttı; buna enerji ve kamu hizmetleri, imalat, devlet ve kamu sektörü kredileri ile perakende ticaret öncülük etti. Mevcut kredi limitlerinin kullanımı 100 baz puan artarak yüzde 33,5'e çıktı; CFO Anil Chadha bu durumu bankanın kazanç görüşmesinde "olumlu" olarak nitelendirdi. CEO John Turner analistlere, kredi boru hattının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 15 arttığını ve sektörler, pazarlar ve müşteri segmentleri arasında çeşitlendiğini, taahhütlerin ise yüzde 7 yükseldiğini söyledi. Yeni kredilerin yarısından fazlası yatırım yapılabilir seviyedeydi.
Turner, büyümenin çoğunluğunun yeni kredi üretimi ve artan taahhütlerden kaynaklandığını belirtti. Chadha ise artışın hem yeni müşteri kazanımını hem de mevcut müşterilerle genişleyen ilişkileri yansıttığını, ayrıca vadesi gelen borçlarla bağlantılı daha fazla köprü kredisi olduğunu ekledi.
Turner ayrıca kredi limiti kullanımındaki artışı, Regions'ın ticari müşteri tabanındaki sürekli işletme yatırımlarına bağladı.
PNC Financial Services, ortalama ticari kredilerinin ilk çeyreğe göre 13 milyar dolar veya yüzde 5 arttığını, bunun hem yeni krediler hem de mevcut kredi limitlerinin daha fazla kullanımından kaynaklandığını açıkladı.
Kredi Kalitesi Sabit Kalıyor
Bu borçlanma artışı, daha geniş çaplı kredi sorunlarına yol açmadı.
Regions'ta net şüpheli alacaklar, ortalama kredilerin yüzde 54 baz puanından yüzde 42 baz puanına düştü. Eleştirilen işletme kredilerinin payı yüzde 5,15'ten yüzde 5,01'e gerilerken, takipteki krediler toplam kredilerin yüzde 0,71'inden yüzde 0,67'sine indi.
PNC, 31 Mart'tan bu yana toplam gecikmeli alacaklarda yüzde 8 düşüş bildirdi; buna ticari krediler öncülük etti. Takipteki krediler yüzde 10 azalarak toplam kredilerin yüzde 0,55'ine geriledi ve yıllıklandırılmış net şüpheli alacak oranı yüzde 29 baz puanından yüzde 25 baz puanına düştü.
Daha küçük bir bölgesel banka olan Origin Bancorp da aynı modeli sergiledi. Krediler ilk çeyreğe göre yüzde 2,7 artarken, takipteki varlıklar 9 milyon dolar azaldı.
Mevduatlar Kredileri Takip Ediyor
Kredi büyümesi hikayenin sadece yarısı. Diğer yarısı ise mevduatlar.
Bölgesel bankalar sadece bir işletme kredisi verip faizini toplamak istemiyor. Aynı zamanda şirketin vadesiz mevduat hesabını ve beraberinde gelen ödeme faaliyetlerini de istiyorlar.
KeyCorp yönetimi, bankanın kazanç görüşmesinde ticari kredilerinin yaklaşık yüzde 91'inin, aynı zamanda mevduat, ödeme veya sermaye piyasası hizmetleri için bankayı kullanan müşterilere verildiğini söyledi. Ticari mevduatların yüzde 82'si işletme hesaplarında tutuluyor ve yüzde 96'sı bu hesapları kullanan müşterilerden geliyor. Ortalama faizsiz mevduatlar çeyrek boyunca yüzde 2,3 arttı.
Turner, küçük işletme bakiyelerinin, bankanın ortalama faizsiz mevduatlarındaki çeyreklik büyümenin yüzde 30'undan biraz fazlasını oluşturduğunu söyledi. Regions ayrıca, yaklaşık beş yıl içinde hazine yönetimi hizmetlerini kullanan müşterilerin payını yüzde 57'den yüzde 66'nın üzerine çıkardığını belirtti.
Origin Bancorp'ta faizsiz mevduatlar ilk çeyreğe göre yüzde 9,6 artarak toplam mevduatların yüzde 26'sına ulaştı. Banka, ilk yarıda mevduat hesap açılışlarının geçen yıla göre yüzde 36'dan fazla arttığını, sadece Haziran ayında yüzde 82'lik bir sıçrama yaşandığını bildirdi.
Origin Bank CEO'su Lance Hall, hazine yönetimi gelirinin yıllıklandırılmış bazda yaklaşık yüzde 15 oranında büyüdüğünü söyledi.
Bir Kredi Hikayesinden Daha Fazlası
Bu kazançları basit bir kredi büyümesi hikayesinin ötesine taşıyan şey de bu. Bir bankadan borçlanan bir işletme, nakitini orada tutabilir, ödemelerini oradan yapabilir ve maaş bordrosu, alacaklar ve borçlar için aynı kurumu kullanabilir.
KeyCorp, Regions, PNC ve Origin Bancorp genelinde ikinci çeyrek sonuçları tutarlı bir hikaye anlatıyor: işletmeler daha fazla borçlanıyor ve bankalar günlük bankacılık faaliyetlerinden daha büyük bir pay alıyor.
