Anthropic, şirketin 14 Eylül Pazartesi günü yayımladığı blog yazısında belirttiğine göre, finans danışmanlarının hazırlık ve evrak işlerinde zaman kazanıp müşterilerle daha fazla vakit geçirmesini sağlayacak bir dizi bağlayıcı ve iş akışı becerisi yayınladı.
Yazıya göre yeni Claude for Financial Advisors, Claude'un finans danışmanlarının kullandığı saklama kuruluşları, portföy platformları, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri ve planlama araçlarına bağlanmasını sağlıyor.
Claude for Financial Advisors, finans danışmanlarının günlük işlerine destek olmak üzere tasarlanmış yeni beceriler de sunuyor. Bu beceriler, Claude'un bağlayıcılar üzerinden gelen bilgileri kullanarak toplantı hazırlığı, portföy analizi ve uyum kontrollerine yardımcı olmasını sağlıyor.
Claude for Financial Advisors bu görevleri gerçekleştirirken danışman kontrolü elinde tutuyor; kritik işlemlerde danışmanın incelemesi ve onayı gerekiyor. Ayrıca bir uyum becerisi, müşteriyle paylaşılan dilin taranarak olası sorunların işaretlenmesini sağlıyor, firmaların inceleme faaliyetlerini belgelemelerine yardımcı oluyor ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kuralları kapsamında firmaların yapay zekâ kullanımını belgelemelerine destek oluyor.
“Claude, toplantı hazırlığı, takip taslakları ve pipeline incelemesi gibi idari işleri üstlendiğinde danışmanlar müşterilere hizmet etmeye daha fazla zaman ayırabilir” dedi Anthropic blog yazısında. “Uygulamalar müşteri tabanını genişletebilir ve vergi, miras, sigorta ve emeklilik planlaması gibi ihtiyaç duydukları daha fazla hizmeti sunabilir.”
Anthropic, Mayıs ayında finansal hizmetlere odaklı 10 yeni yapay zekâ ajanı tanıttığını duyurmuştu. Yapay zekâ girişimi, bu ajanların finansal hizmetler alanında en zaman alıcı görevleri otomatikleştirmek üzere tasarlandığını, aralarında sunum kitapçıkları oluşturma ve müşteri tanıma kontrolleri yapmanın bulunduğunu söyledi.
Rakip yapay zekâ girişimi OpenAI, 10 Eylül Perşembe günü finansal kurumlar için özel ChatGPT Work deneyimi başlattığını duyurdu. Şirket, ChatGPT for Financial Services'in başlangıçta yatırım bankacılığı ve hisse araştırmasına odaklandığını ve bankacıların araştırma, finansal model ve özelleştirilmiş müşteri materyalleri geliştirmesine yardımcı olmak üzere tasarlandığını söyledi.
PYMNTS, 11 Eylül Cuma günü bildirdiğine göre yapay zekâ odaklı girişimler Rogo ve Hebbia, yazılı talimatları finansal modellere, notlara ve sunum kitapçıklarına dönüştürüyor ve bir bankanın ücretli verilerine ve kendi dosyalarına entegre oluyor. Her iki şirket de Anthropic, OpenAI ve Google modelleri üzerinde çalışıyor.
