Banka ortaklıkları FinTech’lere düzenlenmiş altyapı ve fon sağlarken, finans kurumlarına mevduat, kredi, işlem ve ücret geliri getiriyor.
PYMNTS Intelligence’a göre kredi birlikleri dış sağlayıcıları ortalama dokuz ürün için kullanıyor; bu sayı Kasım 2024’te altıda idi.
Büyük FinTech’ler, ortaklıklardan vazgeçmeden kaynak yaratma, fonlama ve diğer bankacılık hizmetlerini birden fazla sağlayıcı arasında dağıtabiliyor ya da seçili işlevleri içeriye alabiliyor.
FinTech’ler büyüdükçe bankalara daha fazla mevduat, kredi, işlem ve ücret getirirken, arkasındaki fon ve altyapıyı hangi kurumların sağladığı konusunda daha fazla seçeneğe kavuşuyor.
Upgrade, bankalar ve kredi alıcılarıyla kurduğu modelle 53 milyar dolardan fazla kredi sağladıktan sonra bu hafta kendi bankasını kurmak için başvurdu. PYMNTS, haberi Pazartesi 12 Ekim’de duyurdu.
Önerilen Nevada endüstriyel kredi bankası Upgrade’e kredi ürünlerini fonlamak için ek yollar verecek, ancak şirket mevcut işini destekleyen finans kurumlarının yerini almayı planlamıyor. Rapora göre Upgrade, bankanın mevcut banka ortakları ve kredi alıcılarıyla olan ilişkilerini tamamlayacağını söyledi.
Upgrade’ın başvurusu, FinTech’ler ile finans kurumları arasındaki ortaklıkların kredi, ödeme, mevduat ve teknoloji alanlarında genişlediği bir dönemde geldi. Ekonomi iki yönlü işliyor. Bir FinTech, kredi kaynak yaratma, ödeme erişimi, hesap programları ve diğer düzenlenmiş hizmetler için bankaya ödeme yapabiliyor. Bankalar ise FinTech’in dağıtımıyla oluşan mevduat, işlem ücreti ve kredi varlıklarını alabiliyor.
Paylaşılacak iş hacmi FinTech büyüdükçe artıyor.
Yüzlerce milyon dolar kredi üreten bir kredi veren, kaynak yaratan bankalar, depo kredisi verenler ve kredi alıcıları arasında dağıtacak hacmi sınırlı oluyor. Milyarlarca dolar seviyesinde kredi veren, birden fazla fon kaynağını destekleyebiliyor ve daha büyük taahhütler pazarlık edebiliyor. Ölçekte, kredi üretiminin farklı ürünlerini ya da bölümlerini tek bir ilişkiye aşırı bağımlı olmadan farklı kurumlara yönlendirmek mümkün hale geliyor.
Finansman zaten bu yöne kaydı. PYMNTS’in Mayıs ayında FinTech kredi verenlerinin kazançlarına ilişkin incelemesi, kredi verenlerin depo tesisleri, ileri akış anlaşmaları, menkul kıymetleştirme, taahhütlü fonlama ve mevduat kombinasyonlarını kullandığını buldu. Affirm örneğin yaklaşık 200 fon ortağıyla çalışıyor ve yaklaşık 13 milyar dolarlık ileri akış kapasitesine sahip.
Denklemin Banka Tarafı
Finans kurumlarının da bu işi takip etmek için kendi nedenleri var.
Büyük bir müşteri tabanına sahip bir FinTech, mevduat ve ödeme faaliyeti yanında ücret de sağlayabiliyor. Bir kredi veren, bankaların satın almak ya da finanse etmek istediği kredileri teslim edebiliyor. Bankalar mevduatı, ücret işini, kredi riskini ya da bunların bir kombinasyonunu istemeye karar verebiliyor.
PYMNTS Intelligence araştırması, finans kurumları büyürken dış sağlayıcılara olan bağımlılığın genişlediğini gösterdi.
Eylül ayında yayımlanan “FinTechs Want In: How Credit Unions Can Turn Partnerships Into Growth” raporuna göre kredi birlikleri dış sağlayıcıları ortalama dokuz ürün için kullanıyor; bu sayı Kasım 2024’te altıda idi. 1 milyar ila 5 milyar dolar varlık aralığındaki kredi birliklerinin yüzde 61’i ortakların kendilerine daha hızlı ya da daha büyük ölçekte yenilik yapmalarına yardımcı olduğunu söyledi; bu oran Kasım 2025’te yüzde 55 idi. Kredi birliği yöneticilerinin yüzde 1’den azı dış ortaklar olmadan yenilik yapabileceklerini söyledi.
Araştırma ayrıca neredeyse 146 milyon üyeye ulaşan kredi birliği pazarına FinTech ilgisi buldu. Ortaklıklar yoluyla sunulan ürünler arasında ödeme, dijital bankacılık, kredi ve risk yönetimi yer alıyor.
PYMNTS Intelligence’ın Ocak ayında yayımlanan ayrı bir raporu “Credit Union Innovation Readiness: How Credit Unions and FinTechs Are Innovating Together”a göre kredi birliklerinin yüzde 56’sı ortakların kendilerine daha hızlı ya da daha büyük ölçekte yenilik yapmalarına yardımcı olduğunu söyledi; ancak yüzde 77’si en son ortaklık projesinin planlanandan daha uzun sürdüğünü belirtti.
Ölçek bu gecikmeleri ve maliyetleri daha pahalı hale getirebiliyor, ancak daha geniş bir ilişki ağı da destekleyebiliyor. Başka bir fon sağlayıcısı ya da banka entegre etmek teknoloji, uyum çalışması ve işletme kaynakları gerektiriyor. Bağlantıdan yeterince hacim geçmeye başladığında gider daha fazla işlem ya da kredi üzerinden dağıtılabiliyor.
Upstart modelin başka bir versiyonunu test ediyor. Kredi pazaryeri, Temmuz ayında Hazine Müsteşarlığı’na bağlı Para Birimi Denetçisi Ofisi’nden koşullu onay alarak Upstart Bank’ı kurdu. PYMNTS 27 Temmuz’da bildirdi. Kurucu ortak ve CEO Paul Gu, başvuruyu şirketin “büyüklük, ölçek ve ürün teklifleri” bakımından büyüdükçe bir evrim olarak tanımladı ve bankanın bankalar, kredi birlikleri ve kurumsal kredi fonlarıyla olan ortaklıkları kolaylaştıracağını söyledi. Upstart ayrıca bankanın mevcut fon ortaklıklarını tamamlayacağını belirtti.
Sahipli bir banka, büyük bir kredi verene kredileri kaynak yaratabileceği başka bir yer ve fon için başka bir potansiyel kaynak sağlıyor. Dış kurumlar hâlâ depo kapasitesi sağlayabiliyor, kredileri satın alabiliyor ya da menkul kıymetleştirme ve taahhütlü sermaye düzenlemeleri yoluyla katılabiliyor. FinTech, bir bankaya sahip olmanın bazı faydalarını elde etmek için kredi vermenin her dolarını kendi bilançosunda finanse etmek zorunda değil.
