Agility Robotics halka arz planında önemli bir engeli aştı. Churchill Capital Corp XI hissedarları, insan biçimli robot geliştiricisiyle planlanan SPAC birleşmesini onayladı. Onay, Agility'nin halka açık bir şirket haline gelmesinin yolunu açtı.
2 Kasım'daki özel hissedar toplantısında kullanılan oyların yüzde 84'ünden fazlası anlaşmayı destekledi. SPAC'ın 4 Kasım'da kapanması bekleniyor. Birleşik şirketin 5 Kasım'da Nasdaq'ta AGLT koduyla işlem görmeye başlaması öngörülüyor. Churchill Capital hisseleri 2 Kasım'da yaklaşık yüzde 14 yükseldi.
İşlemin Agility'ye giderler öncesi yaklaşık 465 milyon dolar brüt sermaye sağlaması bekleniyor. Bu fon, ticari genişleme, müşteri dağıtımları ve üretim kapasitesini desteklemek için kullanılacak. Şirket Digit insan biçimli robot işini ölçeklendirmeyi hedefliyor.
Revize edilen sermaye rakamı, birleşmenin haziranda duyurulduğu dönemdeki 620 milyon doların üzerindeki brüt gelir beklentisine göre düşüşü yansıtıyor. Churchill XI'in hissedar geri ödeme süresinin sona ermesinin ardından şirketler, Churchill'in emanet hesabından yaklaşık 164 milyon dolar, Foxconn liderliğindeki özel yatırım halka arzı finansmanından yaklaşık 201 milyon dolar ve SPAC duyurusunun ardından Agility'nin aldığı 100 milyon dolarlık öz sermaye finansmanı bekliyor.
Orijinal işlem Agility'yi 2,5 milyar dolar ön para sermaye değeriyle değerlemişti. Mevcut Agility hissedarları, işlemde nakit almak yerine öz sermayelerini birleşik şirkete devredecek.
Agility halka arz piyasasına sadece önerilen bir ürün yol haritasıyla değil, somut dağıtımlarla giriyor. Digit robotları şu anda 9 müşteri ortamında çalışıyor. Lojistik ve imalat, şirketin başlıca ticari pazarları olarak öne çıkıyor.
En köklü ilişkilerinden biri GXO Logistics ile. Şirketler 2023'te çalışmaya başladı ve 2024'te Digit'in Gürcistan'ın Flowery Branch kentindeki tesisinde dağıtımı için çok yıllık Robot-as-a-Service anlaşması imzaladı. Orada Digit, mevcut otomasyonla birlikte çalışarak tepsileri taşıyor ve konveyörlere yerleştiriyor.
Ekimde şirketler dağıtımı Kuzey Carolina'nın Statesville ve Tennessee'nin Lebanon kentindeki iki ek GXO tesisine genişletmeyi duyurdu. Digit başlangıçta e-ticaret yerine getirme operasyonlarında tekrarlayan malzeme taşıma görevlerini destekleyecek. Dağıtımların 2027 başlarında Digit 4 kullanılarak başlaması bekleniyor ve daha yeni Digit 5 ticari olarak kullanıma sunulduğunda geçiş planlanıyor.
Agility üretim tarafına da giriyor. Ekimde tarım ekipmanı üreticisi AGCO, Digit'in 2027'den itibaren Kansas'ın Hesston kentindeki üretim tesisinde pilot uygulaması için ticari anlaşma imzaladı. İlk görevler arasında parçaları ayıklama ve istifleme ile depolama için tepsileri yerleştirme yer alıyor.
Agility daha önce Digit 5 için 300 milyon doların üzerinde taahhüt edilmiş çok yıllık siparişi olduğunu açıkladı. Eylülde tanıtılan yeni nesil insan biçimli robot için müşterilere erken erişimin 2027'nin ilk yarısında başlaması bekleniyor ve genel kullanıma sunumun yılın sonunda hedeflendiği belirtiliyor.
Bu sipariş rakamı müşteri ilgisinin önemli bir göstergesi ancak mevcut gelirle karıştırılmamalı. Çok yıllık değerin zaman içinde gerçekleşmesi bekleniyor ve sözleşmesel kilometre taşları, ürün özellikleri ve spesifikasyonlarına bağlı kalıyor.
Agility'nin Oregon'un Salem kentindeki RoboFab üretim tesisi yıllık 10 bin robot üretim kapasitesi için tasarlandı. Şirket ayrıca Agility Arc filo yönetim platformu da dahil olmak üzere yazılım, dağıtım ve servis yeteneklerini genişletiyor.
