Truist'in ikinci çeyreği, tüketici bankacılığını şekillendiren bir dizi artı ve eksiyi gözler önüne serdi.
Müşteriler harcamaya devam etti, mobil aktivite arttı ve kredi kayıpları azaldı. Ancak, nakdin daha yüksek getirili hesaplara kayması fonlama maliyetlerini yükseltmeye devam etti.
Bu çeyrek aynı zamanda Bill Rogers'ın Truist CEO'su olarak son kazanç çağrısı oldu. Mike Lyons, 1 Eylül'de başkan ve CEO olarak göreve başlayacak. Rogers, Nisan 2027'de planlanan emekliliğine kadar icra kurulu başkanı olarak görev yapacak.
17 Temmuz Cuma günü analistlerle yapılan kazanç konferans görüşmesindeki yorumlar, tüketici likiditesi, harcamaları ve kredi eğilimlerinin yönetimin beklentileri dahilinde kaldığını gösterdi. Ortalama tüketici ve küçük işletme kredileri, Truist'in daha az merkezi veya daha az kârlı gördüğü kredi kategorilerinde üretimi azaltmasına rağmen, geçen yıla göre %2 arttı. Tüketici ve küçük işletme mevduatları da yeni müşterilerden gelen %39'luk artışla desteklenerek %2 yükseldi.
Rogers görüşme sırasında, "Tüketici davranışı çeyrek boyunca dirençli kaldı; likidite, harcama ve kredi eğilimleri beklentilerimiz dahilinde seyretti," dedi.
Kredi kalitesi de ilk çeyreğe göre iyileşti. Net şüpheli alacaklar 50 baz puana gerileyerek 11 baz puan düştü ve çoğu portföyde kayıplar azaldı. Takipteki krediler bir baz puan arttı; bunun kısmi nedeni Truist'in düşük primli oto kredilerindeki tahakkuk dışı kurallarını değiştirmesiydi. Yönetim, muhasebe değişikliğinin daha zayıf temel kredi eğilimlerini yansıtmadığını söyledi.
Sonuçlar, Truist'in kredi odağını daralttığı bir dönemde geldi. Banka, deniz taşıtları, karavan ve belirli oto kredilerindeki maruziyetini azaltıyor. Daha fazla sermayeyi, ilk kredinin mevduat, ödeme, likidite hizmetleri ve sermaye piyasası çalışmalarına yol açabileceği ticari borçlulara yönlendiriyor.
CFO Mike Maguire, incelemenin toptan bankacılığı da kapsadığını söyledi. Maguire analistlere, "Toptan bankacılıkta müşteri seçimi, fiyatlandırma, ürün tasarımı ve yeniden dengeleme konularında yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz şeyler var. Bunların hepsi daha fazla kârlılık ve verimlilik yaratmayı amaçlıyor," dedi.
Dijital Kullanım Daha Fazla Finansal Ağırlık Taşıyor
Dijital etkileşim, çeyrekte müşteri davranışının en net göstergelerinden biriydi. Aktif mobil kullanıcılar geçen yıla göre %4 artarak 5,4 milyona ulaşırken, dijital işlem hacmi 93 milyon işleme yükselerek %7 arttı. Müşteri girişlerinin yaklaşık %85'i artık mobil cihazlar üzerinden gerçekleşiyor.
Rogers, dijital aktiviteyi doğrudan gelir, kâr ve işletme maliyetleriyle ilişkilendirdi. Rogers, "Dijital aktif müşteriler, dijital olmayan müşterilere göre daha fazla gelir ve daha yüksek kârlılık sağlıyor. Kendi kendine hizmet benimsemesinin artması, şube genelinde verimliliği artırmaya devam ediyor," dedi.
Müşteriler çeyrek boyunca Truist Assist'i yaklaşık 2 milyon kez kullandı; bu, geçen yıla göre %60 artış anlamına geliyor. Sanal asistan, müşterilere şubeye gitmeden veya bir çalışanla iletişime geçmeden rutin hizmet işlemlerini halletme imkânı sunuyor.
Rogers, bu kullanımın "kendi kendine hizmet yeteneklerinin artan benimsenmesini ve dijital müşteri deneyimine yaptığımız sürekli yatırımı" yansıttığını söyledi.
Strateji, rutin tüketici bankacılığının ötesine uzanıyor. Toplam mevduat ve yatırımları 100.000 ila 1 milyon dolar arasında olan müşterilere hizmet veren Premier Banking, tüketici ve küçük işletme bankacılığı mevduatlarının yarısından fazlasını oluşturuyor. Yeni Premier mevduat üretim bakiyeleri %20, danışman verimliliği %23 ve finansal planlama faaliyeti %9 arttı.
Ticari tarafta, bir önceki yılın çeyreğindeki büyük birleşme kaynaklı bakiyeler düzeltildikten sonra ortalama toptan mevduatlar %6 arttı. Truist bu artışı, bankayı kurumsal fonların günlük hareketinin içine yerleştiren ödeme ve likidite hizmetlerine bağladı.
Orta ölçekli piyasa mevduatları %12 arttı. Yerleşik pazarlarda mevduat %9, Teksas, Pensilvanya ve Ohio gibi genişleme pazarlarında ise %27 büyüdü.
Mevduat karışımı baskı noktası olmaya devam ediyor. Maguire, Truist'in hâlâ yıllık yaklaşık %3 mevduat büyümesi beklediğini ancak vadesiz mevduatların payının yıl başında yaklaşık %27'den yıl sonuna kadar %25'e düşebileceğini söyledi. Bu bakiyeler genellikle daha düşük fonlama maliyeti taşır.
Maguire, "Hem toptan hem de tüketici tarafında mevduat bakiyeleri konusunda hâlâ oldukça iyi hissediyoruz. Güzel bir üretim görüyoruz. Asıl mesele karışım," dedi.
Rogers, daha yüksek getirili hesaplara geçişin yeni bir faiz rekabeti dalgasından çok müşteri tercihlerini yansıttığını söyledi. Rogers, "Mevduatın daha yüksek getiriliye kaymasında gördüğümüz şey, rekabet baskısından çok müşteri davranışı. Rekabet ortamı hâlâ oldukça yoğun. Ürün ve yetenek açısından hiç olmadığımız kadar rekabetçiyiz," dedi.
Truist hisseleri Cuma günü erken işlemlerde %1,5 yükseldi.
