Yemek teslimat uygulamasının lideri DoorDash, bu yılın ikinci çeyreğinde 970 milyon sipariş işledi ve 4,5 milyar dolar gelir elde etti. Buna karşılık 10 kişilik Bites adlı girişim Bay Area’de faaliyet gösteren pre-seed bir şirket olarak sadece yaklaşık 300 restoranla anlaşmalı. Bu yaz Bites, DoorDash’in dikkatini çekti.
Ağustos ayında Bay Area’deki bir dizi restoran, DoorDash’ten gelen tuhaf bir e-posta aldı. Mesajda işletmelere, Bites üzerinde izinleri olmadan listelenmiş olabilecekleri uyarısı yapıldı.
The Verge’in gördüğü form mektupta DoorDash, “birkaç ortağın” üçüncü taraf platforma habersiz eklendiğini duyduğunu yazdı. Şirket restoranlara, Bites’in “şartları, fiyatlandırma yapıları veya hizmet standartları”na onay vermemiş olabileceklerini; menü doğruluğu veya çalışma saatleri üzerinde kontrol sahibi olmayabileceklerini; duruma göre bu uygulamaların “yasadışı” olabileceğini bildirdi. E-postada, kaldırma talebi için Bites ile nasıl iletişime geçileceği anlatıldı.
Uyarıyı DoorDash’in restoran ortaklarını proaktif şekilde bilgilendirmesi olarak görmek mümkün. Ancak nispeten küçük bir rakibe karşı bu hamle, köklü uygulamalarla yapay zekâ çağında işi alt üst etmeye çalışan daha çevik girişimler arasında şekillenen bir mücadelenin işareti.
Teknoloji şirketleri yapay zekânın geleceğinde sıradan insanların “ajanlar” aracılığıyla toplantı planlayıp, çorap fırsatı arayıp, gelen kutusunu tarayıp e-posta yanıtlayacağını ve evet, kendi adına yemek siparişi vereceğini vaat ediyor. Milyarlarca kişi internetle arama motorları, web sayfaları ve uygulamalar yerine büyük dil modelleri üzerinden etkileşime geçerse, web siteleri ve hizmetler tüketicilerle olan ilişkiyi kaybeder. Amazon alışverişçilere öne çıkarılmış ürün listesi gösteremezse ne olur? Uber ücretsiz abonelik denemesiyle yolcu çekemezse ne olur? Yemek teslimat servisi akşam yemeğiyle birlikte bir şişe şarap eklemeyi önermezse ne olur? The Verge bu gelişen mücadeleyi “DoorDash problemi” olarak adlandırdı. Bites şimdi bu terimin somut örneği.
Bites’in tezi basit: DoorDash gibi şirketler aracı, restoranları platformların aldığı komisyonu karşılamak için fiyatları yükseltmeye zorluyor, müşteriler de farkı ödüyor. DoorDash’in restoranlara teslimat başına aldığı ücretler yüzde 15 ile 30 arasında değişiyor; bir restoran ne kadar komisyon öderse platformda o kadar görünür oluyor. Bites ise basitleştirilmiş teslimat ve hizmet ücretleri ile sipariş başına sabit 1 dolar ek ücret vaat ediyor. Bu sayede ortakların ürün fiyatlarını daha düşük tutması mümkün oluyor. Dinleyiciler genellikle 1 dolarlık ücreti ödüyor ancak bazı restoranlar müşterinin adına bunu karşılıyor. Bites’in geleneksel bir uygulaması var ama kendini “yapay zekâ yerli” olarak tanımlıyor: Müşteriler Bites restoranlarından siparişi doğrudan ChatGPT üzerinden verebiliyor ve sipariş DoorDash gibi üçüncü taraf bir platforma değil doğrudan restorana gidiyor.
Bites kurucusu ve CEO’su Bala Subramaniam, şirketin DoorDash’ten mektup aldığını söyleyen 14 restoran ortağından haber aldığını ve Bites’te listelenmeyen ancak şirketi fark ettikten sonra katılmak isteyen bir avuç işletme olduğunu belirtti. Bites ayrıca bazı restoranların platformdan kaldırılma talebinde bulunduğunu da kabul ediyor; şirket bu restoranların eski demolar üzerinden listelendiğini söylüyor. Bazı e-postalar hiç listelenmeyen işletmelere de gitti. Bu e-postalardan biri, Bites’te 13 restoranı bulunan ve kendini platformun erken benimseyenlerinden sayan Jay Jayaraman’a ulaştı.
Bites’e girmeden önce Jayaraman’a göre siparişlerin yüzde 80’i DoorDash’ten geliyordu; şimdi Bites üzerinden gelenlerin yüzde 65’e ulaştığını tahmin ediyor, yüzde 25’i DoorDash’ten, kalanı Uber Eats ve Grubhub’tan geliyor. Jayaraman, Bites siparişleriyle marjlarının DoorDash siparişlerine göre daha yüksek olduğunu söylüyor.
“DoorDash’ten büyük bir düşüş veya büyük bir kayma görüyoruz, bunu kişisel olarak memnuniyetle karşılıyorum çünkü bu benim net kârıma ekleniyor” diyor Jayaraman.
Büyük dil modellerinin web’in kapısı haline gelmesi, uygulama ve web sitesi tabanlı işleri birçok yönden tehdit ediyor. Web sitelerini ziyaret etmekten ve bireysel uygulamaları kullanmaktan uzaklaşmak, bu şirketlerin tüketicilere benzer ürünler göstermesini, fırsat ve ücretsiz deneme sunmasını ve önemli ölçüde reklam ve öne çıkarılmış listeler üzerinden para kazanmasını engelliyor. DoorDash sadece abonelik ve komisyonla değil reklam işiyle de para kazanıyor; reklam geliri 2024’te 1 milyar dolara ulaştı. LLM ile hizmet sağlayıcı arasındaki gerilimin en belirgin örneği, yapay zekâ şirketi Perplexity ile Amazon arasındaki devam eden hukuki mücadele. Amazon 2025’te ajanların sitesinde gezinep alışveriş yapmasını engellemek için Perplexity’yi dava etti. Amazon ayrıca yakın zamanda Meta’nın Muse yapay zekâ ajanının sitesinde alışveriş yapmasını engelledi ve sipariş e-postalarından ürün detaylarını kaldırdı; bu veriler Google’ın kendi ajan tabanlı alışveriş özellikleri için çok değerli. Amazon’un reklam işi bu yılın ikinci çeyreğinde sponsorlu ürün listeleriyle desteklenerek 19,8 milyar dolar gelir üretti.
Bites, büyük platformlardaki fiyatlandırma yapısının eskidiği için müşteriler ve restoranlar için fiyatları daha düşük tutabiliyor. Bunu söyleyen Matt Maloney, hem Bites’i hem de Grubhub’ı kurdu. Maloney, şirketin satın alınmasının ardından 2021’de Grubhub’dan ayrıldı. Bites’teki rolü daha önce bildirilmedi. Teslimat servisleri çevrimiçi sipariş altyapısını kurmak ve restoranları, müşterileri ve kuryeleri platforma çekmek için milyarlarca dolar harcadı; restoranların teslimat uygulamalarında yüksek komisyon ve ücretleri dengelemek için ürün fiyatlarını yükseltmesi o dönemin kalıntısı, Maloney’e göre. Covid sonrası kilitlemeden sonra ise teslimatın rahatlığı konusunda kimseyi ikna etmeye gerek kalmadı.
“Bütün bu yatırımın artık yapılması gerekmiyor, buna rağmen fiyatlar aynı kaldı” diyor Maloney. Bites, Toast ve Square gibi siparişleri işleyen satış noktası sistemleriyle ortaklık kuruyor; dijital menüleri büyük dil modellerine çekip siparişleri DoorDash gibi bir aracı olmadan doğrudan restorana gönderiyor. Bir satış noktası şirketi Bites ile ortak olduğunda restoranlar katılmak için bir düğmeye basıyor. The Verge, Bites eklentisini kullanarak ChatGPT üzerinden pizza ve içecek teslimatı siparişini test etti; bahşiş, vergi ve teslimat ücretleriyle toplam 56,73 dolar oldu. Aynı sipariş DoorDash’te 70,29 dolara geldi; hizmet ücretleri daha yüksekti ve pizza 11 dolar daha pahalıydı.
“İnsanlar teslimat uygulamalarının haksız olduğunu düşünüyor, [ama] aslında fiyatları yükselten model” diyor daha önce Instacart’ta çalışmış olan Subramaniam. “Ve onlar gerçekten yeni bir model için aç.”
Subramaniam, Bites’in özellikle nereye yemek yemek istediklerini bilen ve DoorDash gibi üçüncü taraf bir platformla keşfetmeye ihtiyaç duymayan müşterilere yönelik olduğunu söylüyor.
“Keşif platformu olmayabilir” diyor. “Sponsorlu reklamlara ihtiyacımız yok… ama nereye yemek yemek istediğini biliyorsan seni istediğin yere en iyi fiyatla ulaştırırız.”
Pandemi sırasında yemek teslimatındaki patlama birçok restoranın ayakta kalmasına yardımcı oldu, ancak sahiplerin platformlar hakkındaki şikayetleri de yaygın: yüksek komisyon ücretleri, reklam satın alma ve listeleri yükseltme ihtiyacı, üçüncü taraf uygulamaların yemek yapanlar ile yiyenler arasına koyduğu mesafe. DoorDash gibi platformlar restoranlara müşteri verilerinin çoğunu vermiyor; genellikle sadece müşterinin adının baş harfi, soyadının baş harfi ve sipariş edilen ürün paylaşılıyor. Bu veri restoranlar için değerli: doğrudan iletişim bilgisiyle indirim veya duyuru göndermek, sadakat programı geliştirmek ya da teslimatta sorun çıkarsa müşteri desteği sunmak mümkün. Bunun yerine teslimat uygulamaları bu bilgiyi elinde tutuyor. Konu mahkemeye de taşındı: New York şehri üçüncü taraf platformların müşteri bilgilerini restoranlarla paylaşmasını zorunlu kılan bir yasa denedi ancak bir yargıç tarafından iptal edildi. Restoran sahibi Jayaraman, DoorDash’ten müşteri verisi konusunda “kesinlikle hiçbir şey” almadığını söylüyor; Bites ile siparişler ve müşteri iletişim bilgileri doğrudan kendisine geldiği için müşterilerle doğrudan iletişime geçebiliyor.
DoorDash, fiyatlandırma yapısı, restoranlarla paylaştığı veri veya paket servisi siparişinde uygulama tabanlı modelin yapay zekâ tarafından nasıl bozulabileceğiyle ilgili spesifik sorulara yanıt vermedi. Sözcü Lisa Singh The Verge’e “bazı restoran ortakları izinleri olmadan Bites’te görünme konusunda endişe dile getirdi” dedi. “Ortaklarla paylaşılan bilgide, onay verdilerse herhangi bir işlem yapmaya gerek olmadığı açıkça belirtildi” dedi Singh.
DoorDash’in kendisi ajan tabanlı siparişin öncelikli olduğunu işaret etti: Şirket eylül ayında müşterilerin iMessage içinde “[restoran]’dan alışkanlık siparişimi tekrarla” gibi istemlerle sipariş verebileceği bir çalışma üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu bile iş modelini alt üst ediyor; bir ajan zaten ne istediğini bilen müşteriler için siparişi verirse, bir restoranın DoorDash uygulamasında işini yükseltmek için para harcamasının karşılığı ne olur? Teslimat platformlarının sağladığı en büyük fayda keşif. Ajan tabanlı gelecekte bunun nasıl görüneceği hâlâ net değil.
Jayaraman için teslimat uygulamalarının mevcut iş modeli sevgilisi değil; ancak DoorDash üzerinden gelen paket servisi payı azalırken, bu müşterilere hizmet vermek için platformda kalmayı planlıyor. Yapay zekâ sektörü kamuoyuna iddialı vaatlerde bulundu; işleri otomatikleştirmek, alışverişte zaman ve para tasarrufu sağlamak, insanların emrinde sonsuza dek uysal, kişiselleştirilmiş sanal asistanlar sunmak. Bunun gerçek olup olmayacağı hem müşterilerin hem de mal ve hizmet sağlayıcıların bunun geleceği konusunda anlaşmasına bağlı. Jayaraman henüz ChatGPT siparişini açmadı; önce Bites’ten canlı bir demo görmek ve sunumunu dinlemek istediğini söylüyor.
Subramaniam ve Maloney, DoorDash’in gönderdiği e-postaları doğru yolda olduklarının kanıtı olarak görüyor. Jayaraman da e-postayı pazar liderinin endişeli olduğunun bir işareti olarak aldı.
“Yanıt vermedim” diyor Jayaraman DoorDash’ten gelen e-postayı aldığında. “Mektubu aldığımda çok memnun oldum, çünkü DoorDash acı çekiyor.”
