Kredi kartı piyasasında erişim genişlemesi, tüketici tercihleri ve düzenleyici gelişmeler öne çıkıyor. Bankaların yeni ürün hamleleri ve kredi kullanımındaki yavaşlama sektörün gündemini oluşturuyor.
ABD'de üçüncü çeyrekte hanehalkı borcu 334 milyar dolar artarak 19,1 trilyon dolara çıktı. Kredi kartı bakiyeleri 22 milyar dolar yükselerek 1,29 trilyon dolara ulaştı. Maaşını maaşa yetiştiren tüketicilerde borç yönetimine dair güven ekimde belirgin şekilde düştü.
PYMNTS Intelligence verilerine göre subprime tüketicilerin yarısından fazlası faturalarını ödemekte zorlanıyor ancak kart sahiplerinin çoğu en az asgari tutarı ödüyor. Synchrony'nin düşük kredi notlu segmentteki ödeme oranı yükselirken bankalar 660'ın altında puanlı borçlulara yeni kart vermeye devam ediyor.
Seeking Alpha'nın Credit Pulse raporuna göre eylülde ortalama kredi kartı gecikme oranı yükseldi, net silme oranı ise geriledi. PYMNTS Tüketici Beklentileri Endeksi düşüş gösterirken Equifax, tüketicilerin genel olarak dayanıklı kaldığını belirtti.
Capital One üçüncü çeyrekte kart satın alma hacmini artırırken kredi zararlarını düşürdü. Banka Discover ağına geçiş testlerini sürdürüyor ve üretken ile ajan tabanlı yapay zekâya yatırım yapmayı planlıyor. 20 Ekim’de açıklanan sonuçlara göre harcama artışı büyük ölçüde geleneksel Capital One müşterilerinden geldi.
U.S. Bancorp üçüncü çeyrekte kredi kartı bakiyelerinde güçlü artış ve tüketici mevduatında çeyreklik rekor açıkladı. Yönetim, üçüncü taraf yapay zekâ ajanlarının mevduat hareketinde yakın vadede bir etki yaratmasını beklemediğini belirtti. Hisseler Perşembe günü kapanış sonrası işlemlerde yükseldi.
Büyük bankalar ikinci çeyrekte düşük kredi puanlı tüketicilere daha fazla kart veriyor ancak her hesaba açılan limiti artırmıyor. Philadelphia Fed verilerine göre 660’ın altında puanlı borçluların payı yükseldi, ortalama yeni limit ise geriledi. PYMNTS Intelligence, subprime grubun önemli bir kısmının hâlâ kart sahibi olmadığını gösteriyor.
PYMNTS Intelligence ve Elan iş birliğinde yapılan araştırmaya göre son iki yılda ABD'de 78 milyon kart sahibi birincil kredi kartını değiştirdi. Değiştirenlerin %58'i yeni hesap açmak yerine zaten sahip olduğu bir kartı öne çıkardı. Kararlar hızlı alınıyor ve retansiyon teklifleri tüketicilerin gerçekten istediğiyle uyuşmuyor.
ABD Başkanı Donald Trump, büyük bankaların kartlarında en az iki ağ kullanılmasını zorunlu kılan Kredi Kartı Rekabet Yasası'nın Kongre'den geçmesi için baskısını sürdürüyor. Wall Street Journal'ın 8 Ekim tarihli haberine göre yasa hem destekçileri hem de karşıtları Beyaz Saray yetkilileriyle görüşüyor. Beyaz Saray, yasanın hane başına yılda 1.200 dolarlık gizli komisyon maliyetini azaltacağını savunuyor.
Federal Reserve verilerine göre ABD'de tüketici kredisi ağustosta yıllık %1,9 ile mayıstan bu yana en düşük hızda büyüdü. Büyüme otomotiv ve öğrenci kredilerinden gelen devredilmeyen krediden sağlandı; kredi kartı bakiyelerini içeren devreden kredi ise yıllık %4,2 daraldı.
U.S. Bank, küçük işletmelere yönelik iki yeni kredi kartını duyurdu. Business Essentials ve Business Essentials Plus modelleri yıllık ücret ve nakit iade oranlarıyla ayrışıyor. Banka kartların tanıtımında oyuncu ve girişimci Jessica Alba'yı yeni küçük işletme sözcüsü olarak açıkladı.
J.P. Morgan Chase’in reddettiği kredi kartı başvurularını özel kredi firmalarının değerlendirmesi için “ikinci bakış” modeli üzerinde çalıştığı Wall Street Journal’da yer aldı. Plan, bankanın perakende ve havayolu ortaklarıyla süregelen onay gerilimini azaltmayı hedefliyor. Banka sözcüsü resmi bir plan olmadığını söylerken kaynaklar girişimin erken aşamada olduğunu belirtiyor.
PYMNTS Intelligence ve Elan iş birliğindeki rapora göre kart değiştirenlerin yarısından fazlası yeni ana kart olarak zaten sahip olduğu bir kartı seçiyor. Kararlar genellikle bir ay içinde veriliyor ve tüketiciler en fazla iki kartı değerlendiriyor. Verenler müşteriyi kaybetmeden harcama kaybı yaşayabiliyor.
Küresel kart ihraç işlemcisi Paymentology, Afrikalılara yönelik sınır tanımayan kredi platformu Maxim ile iş birliği yaptı. Ortaklık, Maxim'in İngiltere'deki yeni kredi kartı programını destekleyerek Afrika diasporasının kredi erişimini genişletecek.
Fifth Third, müşterilerinin finansal işlemlerini kolaylaştırmak ve faiz ödemelerinden tasarruf etmelerini sağlamak amacıyla yeni kredi kartı Truly Simple®'ı piyasaya sürdüğünü duyurdu.
Square, kart hamillerinin artık kart kabul etmeyen satıcılara ödeme yapabilmelerine olanak tanıyan bir özellik duyurdu. Square Bill Pay, satıcıların banka hesaplarına doğrudan para yatırma veya posta ile çek gönderme yoluyla ödemelerini gerçekleştirebilmelerine olanak tanıyor.
Yaklaşık 1.850 Bilt kart sahibi, var olmayan borçlar için hatalı tahsilat bildirimleri aldı. Bazı kullanıcıların kredi puanı 50-60 puan düşerken, şirket hatanın üçüncü taraf bir tahsilat ajansından kaynaklandığını açıkladı.
ABD'de kredi kartı gecikme oranları Haziran ayında hafif yükselirken, büyük bankalardaki tahsilat oranlarında düşüş yaşandı. Seeking Alpha'nın Credit Pulse raporuna göre ortalama gecikme oranı Mayıs'taki %2,47'den Haziran'da %2,48'e çıktı.
Intuit, küçük işletmeler için tasarlanan yeni Intuit Business Credit Card'ı duyurdu. World Elite Business Mastercard ürünü olan kart, QuickBooks ile otomatik senkronize oluyor ve sınırsız %2 günlük alışveriş, %5 Intuit ürün/hizmet geri ödemesi sunuyor.
Capital One, Discover ile entegrasyon sürecinde önemli bir adım attı. Banka, ikinci çeyrek kazanç görüşmesinde Capital One kredi kartlarını Discover ağında test etmeye başladığını duyurdu. Şirket ayrıca teknoloji ve yapay zeka yatırımlarına da devam ediyor.
Samsung, Barclays iş birliğiyle ABD'deki ilk kredi kartı Samsung Galaxy Card'ı duyurdu. Visa ağıyla çalışacak olan kart, günlük alışverişlerde nakit ödül sunarken Samsung ürünlerinde daha yüksek puan kazandırıyor. Samsung Wallet'a entegre olan kart, Apple Card ile rekabete girişiyor.
Robinhood Markets, 400 milyon ila 500 milyon dolar arasında varlığa dayalı menkul kıymet satışını değerlendiriyor. Bloomberg'in haberine göre bu, şirketin kredi kartı alacaklarına dayalı ilk tahvil ihracı olacak. Şirket şu anda yatırımcı ilgisini ölçüyor.
Yeni bir araştırma, küçük kart ihraççılarının müşteri yaşam boyu değerinde büyük bankaları geride bıraktığını ortaya koydu. PYMNTS Intelligence ve Visa Issuing Solutions iş birliğiyle hazırlanan rapor, yüksek değer yaratan ihraççıların oranının düştüğünü ancak küçük kurumların ilişki derinliği ve güvenle pazar payı kazandığını gösteriyor.