İşçi Bayramı döneminde yerel esnaf ve işletmeler, dördüncü çeyreğe dört yıl öncesine kıyasla çok daha fazla satış, ödeme ve mal tedarik etme yöntemiyle giriyor. Ancak bu dijitalleşme dalgası, en küçük işletmeler ile daha büyük küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) arasındaki finansal uçurumu da gözler önüne seriyor.
PYMNTS Intelligence'ın KOBİ Büyüme İzleyicisi raporu, bu ayrımı net rakamlarla ortaya koyuyor. Şubat ayında KOBİ'lerin yüzde 51'i bir yıl öncesine göre daha yüksek gelir elde ettiklerini bildirdi. Yıllık cirosu 1 milyon doların üzerinde olan işletmeler, Ocak 2025 itibarıyla 2020 seviyelerinden ortalama yüzde 13,7'lik bir gelir büyümesi kaydetti. Buna karşın, yıllık geliri 150 bin doların altında olan işletmelerdeki büyüme sadece yüzde 0,6'da kaldı.
Hayatta kalma beklentilerinde de aynı derecede büyük bir fark var. Şubat ayında yapılan ankete katılan KOBİ'lerin yüzde 82'si, önümüzdeki iki yıl içinde faaliyet göstermeye devam edeceklerinden çok veya son derece emin olduklarını söyledi. Yıllık cirosu 1 milyon doları aşan işletmelerde bu güven oranı yüzde 93'e ulaşırken, 150 bin doların altındaki işletmelerde yüzde 73'e düştü. PYMNTS Intelligence, bu 20 puanlık farkın son dört yıllık veri setindeki en geniş uçurum olduğunu belirtti.
2025 yılı yerini mevcut yıla bırakırken KOBİ'lerin yüzde 34'ü, mal ve hizmetlerdeki artan maliyetlerin finansal sağlıklarını olumsuz etkilediğini ifade etti. Mikro işletmeler nakit akışı baskısına ve gecikmiş ödemelere karşı daha büyük bir savunmasızlık yaşarken, orta ölçekli KOBİ'lerin yüzde 26'sı önümüzdeki iki yılda hayatta kalmalarını tehdit edebilecek bir unsur olarak yeni çalışan işe alamamayı gösterdi.
Harcama yapılabilir geliri bol olan hanelere hizmet veren işletmeler, temel olmayan mal ve hizmetleri satmak veya fiyatları artırmak konusunda daha fazla esnekliğe sahip. Ancak bütçesi kısıtlı müşterilere bağımlı olan esnafın, kendi maliyetleri arttığında fiyatları yansıtma marjı çok daha dar.
Enflasyon bu denklemi daha da karmaşık hale getiriyor. Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi raporu, tüketici fiyatlarının bir yıl öncesine göre yüzde 3,4 arttığını gösterdi. Gıda fiyatları yüzde 3, enerji fiyatları ise yüzde 14,7 yükseldi. Gıda ve enerji hariç tutulan çekirdek fiyatlar yüzde 2,5 artış kaydetti.
Fiyat belirleme gücü sınırlı olan esnaf için yüksek maliyetler; ya bu artışı kendi kâr marjından yiyerek absorbe etme ya da zaten harcamalarını kısmakta olan müşterilere yansıtma ikilemini doğuruyor. PYMNTS Intelligence, mal ve hizmetlerdeki artan maliyetlerin; iş gücü maliyetleri, rekabet ve tedarik zinciri aksamalarının önüne geçerek KOBİ'lerin finansal sağlığı üzerindeki en büyük baskı unsuru olduğunu tespit etti.
Yerel esnaf ve işletmeler, son birkaç yıldır gelir elde etmenin yeni yollarını eklemek için kolları sıvadı. Şubat ayında yapılan ankete göre KOBİ'lerin yüzde 61'i fiziksel mağazalar üzerinden satış yaparken, yüzde 57'si kendi web siteleri üzerinden satış gerçekleştiriyor. PYMNTS Intelligence, sahip olunan web sitelerini ayrı bir satış kanalı olarak ölçmeye Nisan 2024'te başladı. Şubat 2026 itibarıyla web sitesi kullanım oranı, fiziksel mağazaların sadece 4 puan gerisinde kaldı.
Teslimat platformları, sosyal medya ve mobil uygulamalar dört yıllık izleme döneminde en büyük artışları kaydetti. Şubat ayında bireysel kanalları kullanan KOBİ'ler arasında teslimat platformu kullanıcılarının yüzde 61'i bu kanaldan daha yüksek satış bildirdi. Kendi mobil uygulamalarını kullanan işletmelerin ise yüzde 51'i aynı kanalda satışlarının arttığını belirtti.
Bir zamanlar sadece yerel yaya trafiğine bağımlı olan bir esnaf, artık mağazasını kendi web sitesi, üçüncü taraf pazar yerleri, sosyal ticaret veya teslimat uygulamalarıyla birleştirebiliyor. Bu esneklik zayıf talebi ortadan kaldırmasa da işletmenin ulaşabileceği müşteri havuzunu genişletiyor ve envanter ile promosyonların kanallar arasında kaydırılmasına olanak tanıyor.
Ödeme sistemleri de bu satış kanallarına paralel olarak gelişti. Şubat ayında KOBİ'lerin yüzde 79'u hem mağazalarda hem de çevrimiçi olarak kredi kartı kabul ediyordu. Mağaza içi banka kartı kabul oranı Ocak 2022'deki yüzde 73'ten yüzde 79'a yükselirken, Apple Pay kabulü yüzde 27'den yüzde 30'a çıktı. Nakit hala yaygın olarak kabul görse de mağaza içi kullanım oranı yüzde 87'den yüzde 82'ye geriledi.
Bu değişiklikler esnafa, müşterinin işletmeyle nerede karşılaştığına bakılmaksızın işlemi tamamlamak için daha fazla seçenek sunuyor. Ayrıca ticaret mağazalar, web siteleri, uygulamalar ve platformlar arasında yayıldıkça işlem maliyetleri, ödeme hızı ve nakit kullanılabilirliği çok daha kritik hale geliyor.
Sınır Ötesi Tedarik Yerel Esnafa Kadar Uzandı
Uluslararası tedarik de KOBİ sektörünün daha derinliklerine doğru ilerliyor. 535 ABD'li KOBİ karar vericisinin katıldığı Şubat ayı anketine dayanan PYMNTS Intelligence Sınır Ötesi Fırsat araştırması, ABD'li KOBİ'lerin yüzde 57'sinin yurt dışından mal veya üretim girdisi satın aldığını ortaya koydu. Sınır ötesi tedarik, yıllık geliri 150 bin doların altında olan şirketlerde bile yüzde 42'ye ulaştı. Bu oran, 150 bin ile 1 milyon dolar arasında geliri olan firmalarda yüzde 59'a, 1 milyon ile 10 milyon dolar arasında geliri olanlarda ise yüzde 73'e tırmandı.
Küçük bir perakendeci, restoran veya üretici için yurt dışından tedarik sağlamak; döviz çevrimi, ödeme ücretleri ve tedarikçi ödeme sürelerini doğrudan işletme sermayesi yönetiminin içine çekiyor.
Uluslararası aktif KOBİ'lerin yüzde 43'ü, sınır ötesi sağlayıcılardan en çok ödeme işleme ve mutabakat hızının artırılmasını talep etti. Yüzde 37'si daha düşük ücretler ve daha iyi döviz kuru ekonomisini isterken, yüzde 32'si güvenlik ve dolandırıcılık korumasını öncelikli ihtiyaç olarak belirledi.
Sonuç olarak yerel esnaf, dördüncü çeyreğe birbirinden çok farklı iki veri setiyle giriyor. En küçük KOBİ'ler daha büyük rakipleri kıyasla neredeyse hiç büyümedi ve önümüzdeki iki yılda hayatta kalma kapasiteleri konusunda çok daha düşük bir güven bildiriyor. Öte yandan KOBİ'ler, müşterileri nerede bulacakları ve işlerini nasıl yönetecekleri konusunda onlara daha fazla kontrol sağlayan dijital vitrinler, ödeme seçenekleri ve uluslararası tedarikçiler ekledi.
